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安排国外买主,出价高,经营团队可继续发挥才能;
结合会计师、律师、专利师、投资银行家及行业专家为您服务。
我们可以厘清因并公司被并公司企业所产生可能的风险： 包括法律、财务、税务与经营风险。
我们熟悉移转过程中相关法规，合理、安全又可靠。
我们恪遵职业伦理规范, 不承接有利益冲突之案子, 不双方代理，严守保密协议等。

永辉服务范围：
接受企业委托将企业股权部份或全部出让，所谓部份常指 超过51%以上。
接受企业委托将企业某一营业部门出让， 包括流动资产，固定资产及营业权。

永辉服务流程
访谈了解 >>筛选买主>>企业评价>>接触买主>>签约交割

访谈了解：
依据本所访谈问卷访谈贵公司，并准备贵公司书面资料， 包括历年财务报表， 目前资源继续经营假设下之未来五年财务预测与 营运计划书、准备中英文简报。
假如貴企業過去因省稅或任何原因,形成兩套帳, 則需事先花約6個月到1年,導入本所提供的 Trust-Enhancer并购前-在线会计主管远程服务, 建立內控制度,增加財務透明度 服務內容包括:
(1)雲端網路會計與薪資系統作業平臺。 看更多
(2)財務會計與稅務作業
(3)網路銀行擔任編輯角色的出納作業
(4)薪資作業
(5)線上財務長每月安排8小時到貴公司提共諮詢服務

筛选买主：
依据专利家族或产业上中下游供应链， 搜寻可能国外买主约50家， 让贵公司确认并筛选对贵公司有兴趣的国外买主5家左右。依据我们经验国外买主出价较国内买主高， 且重在Talent Acquisition, 因此并购后会让贵公司经营团队继续发挥才能， 所以我们一直建议找国外买主。

企业评价：
以国外买主角度来看并购贵公司后可能产生的并购综合效益，并依据该综合效益预测买主对 贵公司评价。此外，并依据购买方投入更多资源之假设,来修改贵公司未来五年财务预测、营运计划书、准备中英文简报。

接触买主：
依据可能买主座落城市, 从本所在全球各地大城市600个联盟所中找出的合作所， 正式接触可能买主， 约3家左右。依据我们的经验， 成交的买主有8成以上是被动的， 即事先并没有主动计划要作对 外收购的打算。

签约交割:
由熟悉签约交割之国际级律师拟订交易合约,安排信托银行,却保交割过程之顺利与安全移转之实施。

永辉服务特色：
卖价较高++全球网络++产业专家++跨国律师++信托银行

卖价较高：
国外策略性买主比国内的买主出价高， 对 于贵公司的评价可能高于账面净值的3-5倍 。同 时由于系属Talent Acquisition， 于并购后， 聘请在贵公司经营团队, 于被并购后继续发挥才能。

全球网络:
本所为跨国性会计师事务所与 IAPA及LEA之台湾会员所， 散布在全球各地大城市， 600个所已形成一个合作联盟，可接触到在世界上任何地方的可能策略性买主。

产业专家：
我们服务团队中有经验的专利师, 为中华民国专利师公会成员,  认识200多位专利师, 我们可委请由专精贵公司行业的专利师及产业专家，依据专利家族或产业供应链协助寻找国外合适的策略性买主。

跨国律师:
当贵公司决定接受国外买主之出价后进行正规的签约交割手续，以顺利取得出让金，也是非常重要的，我们安排由有经验的跨国性律师协助草拟并购交易合约，并确保股权或资产交割的安全。

信托银行：
在签约交割手续当中，要一手收出让金,一手马上办好股权或资产手续是不可能的，时间上有先有后，因此需要Escrow Account，此时要安排信托银行。我们已有来往信托银行可作安排。

成功的并购例子—都市更新变为外墙更新：
某家专做「都市更新」的顾问公司(简称A)接受从新加坡来专做「外墙更新」的器具租赁公司(简称B)之增资，增资后B公司占A公司股权为55%，增资评价高于账面净值的5倍，增资后A公司营业焦点从「都市更新」转为「外墙更新」，并由原总经理继续担任总经理。目前A公司业务蒸蒸的日上，可为成功的并购典范。

成功的并购例子—产业供应链整合：
某家专做「金属材料」的公司(简称C)，主要做金属材料库存，每年EPS约有6元左右，也已累积许多高科技公司客户。唯因资本额太小，无法承接比其资本额大好几倍的案子。正值美国一家大型公司(简称D)营业性质类似，但其规模约为C公司的100倍左右。D表达愿收购C公司作为台湾的据点，其着眼点为不但可扩大C公司在台湾的现有产品销售，而且可以将D公司现有而C公司尚没有的产品线扩大，销售给C公司现有客户。

出让企业经营权或资产的原因汇总：
a.下一代无意愿或无法承接经营权。
b.集团企业为瘦身而卖掉非主力事业部门
c.有好价格，为什么不出让,出让后再作别的事业。
d.竞争对手财大气粗，打不 过竞争对手，不如投靠过 去。而竞争对手为了节省时间，也愿意出高价买进。
e.资源不 够，承载风险能力低，客户下单讲求门当户对, 有志难伸，出让后反而可大展宏图。
f.科技产业变动大，小规模企业难生存，不如找策略合作伙伴。

永辉保密措施：
企业出让股权或资产的想法, 或进行商谈, 或决定，于浮现出来后，至少在一段期间内属于贵公司的高度机密。我们采取下列措施：
a.本所与贵公司签订守秘协议书
b.本所内部要求参与人员签订守秘协议。
c.商谈地点尽量在永辉会议室，而不在贵公司。
d.贵公司项目将以代号称谓。
e.本所除了所参与人员外,任何其它同事无法Access贵公司项目之任何档案。
f.除了贵公司指 定人员外，本所不泄漏任何信息给贵公司任何其它人员。
g.除了贵公司所确认之交易对象外,不泄漏任何信息给非贵公司认可任何其它公司.

接洽我们：
如对本所提供的Trust-Enhancer 在线会计主管远程服务有兴趣，请与我们联络:
永辉启佳联合会计师事务所
陈中成所长/注册会计师
信箱：dalechen@evershinecpa.com
在信中请说明您的需求
Skype：daleccchen
linkedin address: Dale Chen Linkedin